01 Gozos da alma ( Com: Francis Hime )
02 A flor e o cais ( Com: Danilo Caymmi )
03 A aquarela dela ( Com: AfroReggae )
04 O amor passou ( Com: Francis Hime )
05 Falta-me você ( Com: Olívia Hime )
06 Lundu ( Sinfonia do Rio de Janeiro de São Sebastião - 1o. movimento ) ( Com: Lenine )
07 Palhaço ( Mais clara, mais crua ) ( Com: Olívia Byington )
08 Rita Baiana ( Com: Zezé Motta )
09 Luz do tango ( Com: Olívia Byington )
10 Olha a lua ( Com: Olívia Byington )
11 Lade Jane ( Com: Olívia Byington )
12 Choro de nada ( Com: Danilo Caymmi )